財經老實說

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由於地緣政治和利率走勢的不確定性
以及股市4月份的暴跌令投資專業人士感到恐慌
對沖基金正日益轉向防禦性股票。
高盛大宗經紀部門編制的數據顯示
對沖基金4月份在其投資組合中
以八個月來最快的速度增加了防禦性股票頭寸
同時仍是全球股票的淨賣家
結束了連續四個月的買盤。

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此前美聯儲公佈了最新的利率決議
儘管通脹居高不下推遲了降息時機
但美聯儲主席鮑威爾仍堅稱下一步行動傾向於降息
這使得美元已然處於弱勢。
哥倫比亞大學學者、前財務省官員伊藤隆敏也認為
日本當局可能再度干預了外匯市場
以向市場表明160是他們的底線。

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特斯拉的超級充電網絡一直讓馬斯克引以為豪
特斯拉擁有全球最大的電動車充電基礎設施網絡
這也是該公司長期領先於競爭對手的原因之一。
然而在特斯拉重組裁員之際
馬斯克將目標鎖定了整個超級充電業務部門。

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美股正面臨着一個熟悉的問題。
儘管第一季度的企業盈利好於預期
但市場一直難以持續攀升
因為美債收益率上升打壓了股市人氣
讓投資者想起了2023年
美債收益率上升導致股市暴跌的時期。

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據凱投宏觀預測，人工智能引發的美股泡沫將在2026年破滅。
該研究公司表示，受投資者對人工智能的興奮所驅動的股市泡沫
將推動標普500指數到2025年升至6500點
其中科技股將領漲。但從2026年開始
隨着利率上升和通脹率上升開始拖累股票估值
美股漲勢應該會急劇減弱。

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汽車業曾經的巨星特斯拉怎麼了？
今年以來，特斯拉的股價已下跌4成
更跌出美國市值前10大企業名單外。

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對於拜登來說，最新公佈的美國經濟數據都是壞消息。
對於週四的GDP報告，多數經濟學家忽略了疲弱的整體數據
宣稱美國經濟的潛在勢頭依然強勁
但是，一年多來出人意料地強勁的經濟增長和就業
並沒有給拜登的連任希望帶來多少切實的好處
更多的則是真正刺痛拜登的一件事：通脹。

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由於全球最大礦業公司必和必拓集團
對礦業巨頭英美資源集團的重磅收購
銅價再次向五位數挺進
這給看漲者提供了支撐
越來越多的人猜測
全球銅礦將難以滿足即將到來的綠色產業需求浪潮。

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上周，由於交易員對伊朗和以色列
不斷升級軍事衝突的消息做出反應
比特幣一度跌破6萬美元
隨後在完成四年一度的減半後有所回升。

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資深投資者霍華德·馬克斯週二接受採訪時表示
美聯儲不會將利率降至金融危機後的低點
他認為這是一件好事。

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全球政策與資產配置主管本森·達勒姆表示
他的分析表明，未來12個月內美聯儲加息的可能性接近25%
而PGIM根據巴克萊銀行的期權數據分析得出
未來12個月內美聯儲加息的概率為29%。

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擁有華爾街「最准預言家」之稱的李表示
美股在2024年第一季度表現強勁
因此美股正在盤整甚至下跌的事實並不完全令人意外。
我們目前的看法不同之處在於
我們認為未來美股不會出現更大幅度的下跌。

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美國官員說，拜登政府正在考慮
向以色列提供價值超過10億美元的新武器交付
包括坦克彈藥、軍用車輛和迫擊炮彈。
目前，對在加沙戰爭中使用美制武器的審查正在加強。

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隨着美國加大對俄羅斯的制裁力度
俄羅斯與印度之間的原油貿易
開始呈現出類似「打地鼠」的局面。
每當一個交易商影響力下降時
另一個交易商隨即嶄露頭角。

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Technical Traders首席投資官
克里斯·維梅爾倫表示
美股一直處於長期牛市之中
但有跡象表明，它最終將失去動力
隨後將不可避免地迎來熊市和艱難的重置。

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本週，鮑威爾證實了華爾街多數人的共識
即美國通脹仍然過高，還不是降息的時機。
在當地時間週二，鮑威爾表示
鑒於通脹尚未足夠低並且持續時間不夠長
現在考慮降息為時尚早。

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日本東京工商會會長小林健表示
日本金融當局應考慮與其他國家協同進行貨幣干預
以支持日元。據共同社報道
小林健週三在新聞發佈會上指出
隨着日元兌美元匯率接近34年來的最低點
日本中小型企業在進口原材料成本上漲方面承受着巨大壓力。

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週二，美國債券市場最可靠的預示經濟
即將衰退的信號之一連續447個交易日出現倒掛
超越歷史記錄，但沒有引發任何經濟衰退。

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隨着中東、歐洲和亞洲的地緣政治緊張局勢加劇
避險需求上升，黃金價格今年迄今已經上漲超過10%
但其瘋狂的漲勢沒有改變黃金最大反對者之一巴菲特的看法。

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伊朗終於對以色列下手。
週一開盤，各項資產將作出怎樣的反應？

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在貝萊德公佈第一季度業績後
貝萊德首席執行官拉里·芬克
於週五在接受採訪時表示
如果美國通脹能夠降至2.8%至3%之間
低於美聯儲2%的目標，他將視之為成功。

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昨夜公佈的3月CPI數據震動了市場
分析師表示，不斷飆升的銅價沒有放緩的跡象
供應風險和能源轉型和金屬需求前景改善
推動了銅價的上漲。

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昨夜公佈的3月CPI數據震動了市場
並讓許多投資者和華爾街分析師
對美聯儲的降息週期產生了質疑
不過，Citadel一位高級宏觀策略師表示
交易員和政策制定者都有可能
過度解讀美國高於預期的通脹數據。

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對美聯儲年內降息的質疑聲現在已經越發響亮
橋水基金聯席首席投資官鮑勃·普林斯週二加入了這一陣營
他表示，持續的通脹和美國經濟過熱
已經讓美聯儲降息的預期「偏離軌道」
橋水基金管理的資產規模達到1125億美元。

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儘管人們認為美聯儲降息預期
和地緣政治緊張局勢是今年
迄今金價上漲約13%的推動因素
但也有人認為，投資者可能正試圖搶跑
即他們認為各國央行將繼續購買黃金
並在今年晚些時候吸入更多黃金。

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摩根大通首席執行官傑米•戴蒙
在致投資者的年度信中說
美國通脹可能比市場預期的更具粘性
他警告稱，由於政府支出過高
美國的通脹和利率可能仍高於市場預期。

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經濟週期研究機構的首席經濟學家
和聯合創始人Lakshman Achuthan表示
美國經濟正發出一個典型衰退信號
該信號在過去一個世紀中僅出現過一次錯誤。

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高盛首席經濟學家哈祖斯週五表示
他仍然預計美聯儲今年將實施三次降息
並補充說如果美聯儲
最終決定沒有必要進行任何降息
他將非常驚訝。

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華爾街資深投資者、知名經濟學家彼得·希夫
以支持黃金、反對比特幣的立場而聞名
他在復活節假期歸來後，正好趕上了金價飆升。
在其最新發佈的視頻中
他討論了導致金價創下歷史新高的因素
當前與20世紀70年代的相似之處以及指向美國未來通脹的數據。

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電影《大空頭》原型
投資組合經理艾斯曼認為
如果美聯儲按計劃降息
可能會導致股市充滿泡沫。

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法國興業銀行全球策略師Albert Edwards表示
美股正反映出歷史性的泡沫
美聯儲的貨幣政策遠沒有市場想象的那麼緊。

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據報道，隨着美國前總統特朗普旗下的
特朗普媒體科技集團上周股價飆升
這一隻模因股新秀的期權交易也激增。

雖然該股的漲幅主要歸功於散戶投資者
但它也引起了華爾街傳奇人物
素有老債王支撐的比爾·格羅斯的注意。

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美國投資公司Bespoke的聯合創始人保羅·希基週二表示
儘管所有人的目光都集中在美聯儲今年的降息上
但這可能不會成為投資者所期待的提振因素
他在接受採訪時稱：要小心你的願望，並補充道
正如我們過去談到的一樣， 美聯儲降息是有原因的
而且他們通常不會因為情況良好而降息。

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華爾街資深投資者、知名經濟學家彼得·希夫最近撰文指出
他一如既往地堅持對通脹前景的悲觀立場
並認為自20世紀70年代以來最大規模的大宗商品繁榮即將到來。

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匯豐策略師表示，從歷史上看
美股當前的牛市真的沒有那麼特殊
他們對美股的看法越來越樂觀。
匯豐週五在給客戶的一份報告中
將其對美股的評級從中性上調至戰略性超配
即該行認為美股將在未來3至6個月表現良好。

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在美聯儲為期兩天的政策會議前夕
從業40年的華爾街資深人士
比安科研究公司總裁兼宏觀策略師吉姆·比安科表示認為
美聯儲可能會按兵不動，直到明年。

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美國銀行全球股票策略師Michael Hartnett表示
美國經濟正陷入上世紀70年代式的兩難境地
即通貨膨脹持續存在，但經濟卻在降溫
而投資者對此視而不見，將自負風險。

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美股將於週五迎來今年第一個「三巫日」
即股指期貨、股指期權和個股期權這三種合約
在同一天到期結算。這次，與逾5萬億美元個股
交易所交易基金ETF和股指掛鈎的期權將於今日到期。

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美國銀行策略師邁克爾·哈特內特
在這份報告中援引EPFR Global的數據稱
截至3月13日當周，美國股票基金吸引了560億美元的資金
科技股是資金流入最多的板塊，達68億美元
從此前一周的創紀錄資金流出中反彈。

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費雪投資公司創始人兼聯席首席投資長
億萬富翁投資者肯尼斯·費雪近日表示
實際上，美股不需要美聯儲在2024年降息也能繼續飆升。

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華爾街分析師、金融作家約翰·魯比諾近
四個月前警告稱美國將陷入死亡螺旋。
上周，美國銀行呼應了魯比諾的言論
併發出了關於「美元死亡螺旋」的警告
因為聯邦政府每100天創造1萬億美元的新債務
導致了更嚴重的赤字。

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這位億萬富翁投資經理解釋說
雖然經濟目前運行得很好
但投資者可能很快就會發現誰在裸泳
因為2021年和2022年企業累積的巨額債務
將於明年開始到期。

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經濟咨詢公司總裁Gary Shilling近日表示
相對於公司收益和美國國債等資產，美股現在非常非常貴
如果有一天我們醒來發現一家大公司陷入困境
並引發了股票的大規模拋售，我一點也不會感到驚訝。

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摩根士丹利表示，隨着一些基金對中國股市的看跌情緒有所減弱
全球長期投資者從這一市場撤出的趨勢已經暫停。
該行策略師Gilbert Wong和Laura Wang等人在3月4日的一份報告中寫道
中國股市的資金流出在2月底放緩
區域主動型基金經理已經開始增持成長型股票和科技股。

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經濟數據影響美聯儲的政策方針固然是正確的
然而，從數字中獲取信息與被數字挾持之間存在着重要的區別
尤其是在美聯儲的政策工具對經濟運行的影響存在滯後性的情況下
事實上，美聯儲經常重復的數據依賴的口頭禪可能會導致另一個錯誤。

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根據美國銀行全球研究部週五發佈的一份報告
截至週三當周投資者向科技股投入的資金
達到8月份以來的最高水平
對加密貨幣的投入金額更是增加了一倍。

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這位美國資產規模最大的銀行的負責人
週一在邁阿密舉行的摩根大通高收益和槓桿金融會議上表示
市場可能沒有充分考慮到利率
可能會在更長時間內保持較高水平的可能性。

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惠譽評級週一報告稱
中東航線中斷將意味着
各大央行降低通脹的「最後一英里」不會一帆風順。

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華爾街明星基金經理、方舟投資管理公司的CEO「木頭姐」凱茜·伍德
兩年多來首次出售了台積電的股票
並進一步削減了對當紅芯片製造商英偉達的敞口。

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2月24日，「股神」巴菲特旗下波克夏公佈最新財報
由於保險業務的巨大增長，第四季度營業利潤大幅增長
同時其現金儲備擴大至創紀錄水平。

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高盛分析師稱，在美聯儲降息後
金屬價格將得到直接提振。
如果美聯儲開啓降息週期
銅和黃金將直接受到最大提振。

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瑞銀全球研究週二
將標普500指數年底目標上調至5400點
為全球主要大行中最高
即較上週五5005.57點的收盤價上漲約8%。

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根據上周披露的一份新的13F文件
巴菲特旗下的波克夏連續兩個季度
要求監管機構對其第四季度的一筆或多筆股票買入交易保密
分析認為，該消息表明
這位「奧馬哈先知」已經花了兩個季度的時間建立新股頭寸。

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國際金融協會週四在一份報告中說
如果中東衝突惡化
石油和天然氣價格可能大幅上漲。

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前美聯儲經濟學家克勞迪婭·薩姆
在英國金融時報上撰文稱
強勁的勞動力和通脹狀況不應阻礙降息
長期較高的政策利率只會加劇美國經濟的困境。

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被譽為「收益率曲線預測之父」的杜克大學金融學教授坎貝爾·哈維指出
消費者價格指數CPI不能準確反映價格變化
美聯儲不應依賴它來做出政策決定。他警告，這樣做可能會使美國經濟脫軌。

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外媒表示，初請失業金人數的下降
表明雇主仍在很大程度上留住員工。
近幾個月來，美國勞動力市場出人意料地強勁
這推動了消費者支出。
然而，從聯合包裹服務公司在內的一些知名企業
以及科技行業最近發佈的裁員公告來看
未來幾個月市場對勞動力需求可能會放緩。

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比特幣礦商預計將因四月份所謂的「減半」
而導致收入下降
屆時區塊鏈的網絡協議
將把驗證交易的獎勵減少一半。

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Meta四季度業績全面超預期
同時甩出歷史首度分紅+大規模回購計劃兩大殺手鐧
上週五股價大漲20%，市值重回萬億美元以上
堪稱Meta史上最強財報。

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有著「新債王」之稱的雙線資本首席執行官傑弗里·岡拉克認為
美聯儲給「金髮姑娘」經濟情景的希望潑了一盆冷水
並堅持認為今年可能出現經濟衰退。

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哈佛大學教授、前IMF首席經濟學家Kenneth Rogoff表示
由於疫情造成的供需失衡仍在攪動能源市場
石油和天然氣價格陷入了「所沖擊之母」造成的過山車之中。

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自新冠疫情爆發以來，美國商業房地產市場一直處於動蕩之中。
但最近紐約社區銀行和日本青空銀行的暴雷提醒人們
一些銀行可能才剛剛開始感受到痛苦。

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美聯儲週四宣佈維持利率不變
美聯儲主席鮑威爾否認了
美聯儲將於3月份開始降息的說法。

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在次貸危機中聲名鵲起的艾斯曼
現在對美股持樂觀態度
對美國赤字膨脹和股市交易擁擠不以為然。

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巴菲特旗下的波克夏坐擁創紀錄的現金數額
但是，分析師指出，這並不一定意味着
這位著名投資者認為股市被高估。

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投資者在比特幣和黃金之間做出選擇可能有他們的理由
但億萬富翁投資者霍華德·馬克斯表示
這兩種資產都缺乏「內在價值」。

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作為近期亞洲最受歡迎的市場
日本股市的前景並非一片光明
一些策略師警告投資者要見好就收。

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馬斯克認為，他需要在特斯拉內部擁有足夠的影響力
否則他的決策很容易被可疑利益集團推翻。

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今年年初，特斯拉股價下跌12%
標普500指數和納斯達克綜合指數均保持平穩
而方舟投資木頭姐
為什麼持續買入呢？
另外貝萊德副主席表示
服務業通脹仍然頑固
這將限制各國央行的降息空間
特別是美聯儲。
最後我們觀察到億萬富翁投資者
比爾·阿克曼預計
美聯儲將不得不在2024年盡早降息
這似乎證實了市場對寬松貨幣政策的預期。

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法國興業銀行指出
若這一數據是現實的真實反映
那我們已處於衰退之中
另外歐洲央行行長拉加德表示
從特朗普第一個任期的政策來看
他可能當選美國總統是對歐洲的明顯威脅
最後我們觀察到在美國證交會
一口氣通過11個比特幣現貨ETF上市後
由於押注以太坊現貨ETF也將到來
以太坊日內接連突破2500、2600美元大關
這是否為投機市場帶來另一個契機。

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作為僅存的幾位美元多頭之一
摩根士丹利最終在週四選擇下調對美元的預期
另外彭博社1月4日報道
12月油輪追蹤數據顯示
美國液化天然氣出口量創下月度和年度高紀錄。
這將使美國在2023年超越卡塔爾和澳大利亞
首次成為全球最大的液化天然氣出口國
歐洲仍是其最大買家
最後我們觀察到週四ADP報告顯示
美國12月ADP就業人數為16.4萬人
創2023年8月來新高
薪資增長有所放緩
證明美國勞動力市場仍韌性十足。

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隨着市場對比特幣現貨ETF即將獲批的擔憂開始出現。、
比特幣週三暴跌，跌幅一度超9%
並抹去了1月1日以來的全部漲勢
導致衍生品交易所清算了5億美元的頭寸
另外里士滿聯儲主席巴爾金表示
美國經濟軟着陸的可能性更大
但不確定
並重申了將進一步收緊政策的可能性
最後我們觀察到5個關鍵因素
有望幫助通脹回落
但經濟學家仍預測
美聯儲要到2025年才能達成目標。

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美聯儲三把手紐約聯儲主席威廉姆斯
週五表示降息目前不是美聯儲討論的話題
且並沒有真正討論降息
另外大資金投資者的看法及回歸程度
或將決定黃金後市命運
黃金正面臨投資者興趣的重大考驗
最後我們觀察到財經名嘴克萊默表示
隨着通脹緩和以及明年可能降息
經濟已經實現軟着陸
更多行業已準備好飆升。

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新債王岡拉克認為明年債市
可能表現得更好
美國經濟恐陷入長期衰退警告
另外人們普遍預計
在本週四舉行的今年最後一次政策會議上
美聯儲將維持利率不變
但加息可能不在討論範圍之內
市場最想聽到美聯儲發出這種暗示
最後我們觀察到世界上
最大的銅礦之一被勒令關閉
英美資源集團大幅削減產量預期
顛覆了2024年的銅供應前景。

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週五美國勞工部公佈了一份
比人們預期更熱的報告
這可能突顯了美聯儲為什麼
要在更長時間內保持高利率的意圖
另外據世界黃金協會稱
儘管今年通脹和利率上升
但如果美國經濟在2024年
實現所謂的軟着陸並避免衰退
金價可能會受到打擊
最後我們觀察到
交易員依舊不相信歐佩克+
幾乎所有人都在做空原油
當心碰到沙特逆勢突襲。

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美聯儲要盡快恢復其信譽
否則最近金融狀況的巨大放鬆
恐將破壞其政策努力
另外一些交易員可能提前知悉
巴以衝突一觸即發
這群人究竟是誰？又是如何知道的
最後我們觀察到比特幣迎來了一波迅猛拉升
在時隔逾一年半後
再次站上了4萬美元大關
市值也已超過了波克夏和Meta。

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美聯儲預計將進一步延長加息暫停期
但官員們不願承認抗通脹勝利
下次會議或將重點討論在多長時間內仍有可能加息
另外隨着近期美國債券市場狂飆
格羅斯在10月下旬的利率押注大有斬獲
他還透露了市場上一個更神秘的角落所潛藏的機會
最後我們觀察到一個不團結的歐佩克+
正衝擊沙特和俄羅斯！
這會影響之後油價的走勢嗎？

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AI帶動的漲勢還能維持多久？
財經名嘴克萊默稱
市場需要一些新的英雄才能助推行情走得更高
另外隨着科技股上漲
高股息策略在2023年表現不佳
這是關於市場擇時風險的最新教訓
最後我們觀察到有末日博士之稱的
經濟學家魯比尼上週五
在一篇文章中說
世界經濟正面臨一個大威脅時代
我們來聽聽他的看法。

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隨着市場對美聯儲已經結束加息行動
並將在明年進行多次降息的預期日益增強
投資者正在以一年來最快的速度拋售美元
另外日本核心CPI已連續第19個月
高於央行2%的目標
總體CPI也正徘徊在近40年高位
植田和男面臨的壓力越來越大
最後我們觀察到由於押注美聯儲已經結束加息
投資者追逐風險的情緒高漲
這一市場在截至11月20日的一個月內
吸金超過160億美元
市場的降息預期真的進入尾聲了嗎？

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華爾街大鰐彼得·希夫預計
無論美聯儲採取何種行動
他都預計經濟會嚴重放緩
但如果美聯儲不試圖預先降息
那將是一個更加嚴重的硬着陸情景
另外本週末歐佩克+大會召開
時減產的執行情況將成為焦點
值此之際俄羅斯海運原油出口
在10月份激增後暴跌至8月以來的最低水平
最後我們觀察到達利歐警告稱
美國的債務問題已進入關鍵臨界點
後續恐怕要借更多的錢還更多的債。

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貨幣市場交易員預計
歐洲央行明年將降息整整100個基點
但是央行官員仍然很嘴硬
另外號稱債市巴菲特
現在傳統60/40股債配置
現在應該調整為50/50
最後我們觀察到ChatGPT背後的公司OpenAI
宣佈了一項重磅管理層調整
Sam Altman將辭去CEO一職
並離開公司董事會
公司首席技術官Mira Murati將擔任臨時CEO
而正式CEO還在尋找之中
這對AI產業會產生什麼變化呢？

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外媒最新調查顯示
雖然市場對美國經濟陷入衰退的擔憂仍存
但是這將無法阻止投資者在2024年進行這一逆勢交易
另外如果馬斯克再度「開噴」股神
他說巴菲特當初如果投資7000萬美元
購買特斯拉10%的股份
現在可能會翻約1000倍
最後我們觀察到摩根士丹利經濟學家們認為
儘管利率將下降
發達市場的利率仍將是限制性的
美元強勢將維持到明年一季度
建議投資這些資產。

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最新調查顯示
策略師們認為隨着美聯儲政策轉向
美元將走軟
這對新興市場貨幣來說是個好消息
但對這4國貨幣除外
另外深入研究各項指標後可以發現
在抗通脹方面美聯儲幾乎毫無建樹
然而高利率可能會釀成更加災難性的後果
外媒分析了美歐企業財報電話會議後發現
需求疲軟成為最頻繁出現的短語
美企還公佈了4年來最慘淡的銷售報告
這可能暗示着衰退即將到來了嗎？

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剛剛公佈的數據顯示
美國10月非農就業人數增長放緩
失業率升至近兩年新高
數據公佈後市場定價
美聯儲降息時間提前
使得黃金直線拉升
另外散戶正在瘋狂湧入
購買短期國債然後躺平的交易
這呼應了達利歐和岡拉克等
華爾街大佬的看法
最後我們觀察到魯比尼警告稱
美國經濟仍面臨兩大風險
這可能導致其陷入衰退
出現這種情況的可能性相當高！

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在日本央行調整YCC的力度不及預期後
日元跌跌不休
投資者基本上認為植田正在犯一個政策錯誤
市場焦點重新轉向外匯干預
另外科技巨頭上漲不再引發信心飆升？
使用多空策略的對沖基金將對
標普500指數的敞口降至2017年以來最低水平
只有出現這種情況他們才會重新出手
最後我們觀察到最新數據顯示
組合投資者在過去5周里第四次成為淨賣家
累計拋售2.01億桶原油
過去一周新增空頭數量是多頭的5倍多
新一輪做空可能開始了。

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摩根大通CEO戴蒙在其18年任期內
首度宣佈這一計劃
而不久前他抨擊美聯儲的預測100%錯誤
並敦促人們對明年的前景保持謹慎
另外華爾街投資先驅表示
美國強勁的經濟恰恰說明衰退即將到來
他警告明年衰退的概率高達50%
並稱不要投資這些資產
最後我們觀察到這位知名經濟學家警告
這份好數據難言美國經濟已過萬重山
但2024年前景仍不確定。

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美國長達40年的債券牛市已經崩潰
過去3年美國長期債券基金的價格暴跌50%
如今是買入的好時機嗎？
另外隨著中東地緣風險溢價消退
和歐元區經濟數據疲軟引發需求擔憂
兩油再度跌超2%
然而，原油交易之神安杜蘭德預計油價仍有上漲空間
最後我們觀察到據知情人士透露
在下周就是否調整YCC作出決定之前
日本央行官員可能會一直密切監控債券收益率走勢
這是否代表調整YCC的大門即將敞開？

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在美國經濟增速放緩
新冠、美聯儲加息和高通脹背景下
美國保險業正經歷
金融危機以來的新一輪裁員潮
另外美國第三季度經濟或更火爆
歐洲央行會否走上一條不歸路？
美元前景仍一片光明
中東局勢難以平靜
黃金恐繼續被帶飛嗎？
最後我們觀察到如果巴以衝突升級
美國會否加強對伊朗石油出口的制裁？
屆時沙特是否會出手當救世主呢？

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在長期美債暴跌50%後
新債王岡拉克喊話
失業率這一表現或是經濟即將放緩的新信號
現在應考慮買入長期美債
另外橋水公司三位首席投資官認為
市場將更高的長期利率納入計價
經濟狀況的變化已不是資產價格波動的最大驅動因素
最後我們觀察到美聯儲降息
不再是大利好
摩根大通策略師警告
降息只會與這一情形同時發生
屆時將成為壞消息。

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FOMC票委、費城聯儲主席哈克
支持11月不加息，那到底重新加息
降息以及放緩縮表分別需要什麼條件？
另外週二美國30年期住房抵押貸款利率逼近8%
達到23年來最高水平
美聯儲貨幣政策前景仍不穩定
這可能令房市繼續承壓
房屋建築商信心大跳水
最後我們觀察到中東衝突加劇
使黃金無視強勁的美國經濟數據
乘着避險情緒而飆升
賀利氏指出
還有兩大因素為黃金在今年年底提供良好支撐。

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通脹戰的最後一英里很難！
頂級經濟學家和央行行長開始
在一件事上達成了一致
利率將在更長時間內保持較高水平
另外美債收益率飆升
恐將令本來遭遇多重利空的美國房地產雪上加霜
市場資深人士表示
這是阻止美聯儲進一步加息的原因之一
最後我們觀察到俄羅斯海運原油的
四周平均出口量創三個多月新高
與此同時
美國正在收緊針對俄羅斯原油出口的制裁！

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儘管陷入有史以來最嚴重的崩盤之一
瑞銀策略師依舊看好美債
這是有效對衝工具
回報率有可能高達19%
另外IMF亞太部副主任強調
日元貶值是由非常正常的基本面推動
當局並不具備干預市場的理由
且認為日本還遠沒到可以加息的時候
最後我們觀察到美國證交所主席
促監管機構及時對人工智能採取干預措施
否則金融危機爆發幾乎不可避免
瑞銀策略師依舊看好美債
這是有效對衝工具
回報率有可能高達19%

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美銀策略師繼續對美股持悲觀態度
並認為美元走強、美債收益率上升
油價升至每桶100美元以上等因素
都將打壓美股
除非美債收益率保持在5%以下
另外億萬富翁投資者霍華德·馬克斯表示
導致過去40年來利率下降趨勢停止的巨大變化
需要投資者將投資組合大規模轉向信貸工具
最後我們觀察到脆弱的經濟前景
謹慎的消費者以及十六年來最高的利率意味着
美股可能只是獲得了暫時的喘息機會
減肥神藥正在顛覆從零食、酒精飲料
再到醫療設備的各個市場。

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最受美聯儲官員們
關注的服務業通脹創一年來最大漲幅！
年內「最後一加」大門恐繼續敞開
另外美國經濟能承受5%的利率嗎？
IMF前首席經濟學家羅格夫表示
美聯儲穩定通脹預期仍面臨一場戰鬥
高利率將維持一段時間
但有一個明顯的跡象會讓漲勢逆轉
最後我們觀察到全球投資圈的搭檔中
巴菲特加上蒙格可謂神仙級的組合
二人中蒙格更為年長
如今99歲高齡
但其精力和思維敏捷度
甚至超過很多年輕世代人群
2024年1月1日
蒙格將迎來百歲壽辰
這位投資巨擘邁入百歲之年之前
交出了最後一份美股持倉名單。

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儘管最近美債收益率的飆升
可能意味着美聯儲已經不需要在11月加息
但華爾街的一些人認為
週四公佈的通脹數據
可能會動搖美聯儲鴿派們的這一說法
另外普丁表示OPEC+將繼續協調
以確保石油市場的可預測性
並強烈暗示限制全球
市場供應的協議將繼續存在
另外我們觀察到著名對沖基金經理
1987年股市崩盤預測者表示
地緣風險極高
巴以局勢明朗前不炒股
2024年第一季度美國將開始經濟衰退
究竟真的是這樣嗎？

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別對通脹進程太過放心！
德銀策略師發出警告，上世紀70年代式的
滯脹危機或再襲
美國通脹預期有脫錨風險
另外又一美聯儲官員放鴿！
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示
除非發生意外
否則美聯儲不需要再加息了
衰退不在預期之中
最後我們觀察到搶珍珠繼黃金熱後
成為新浪潮，海水、淡水珍珠價格齊漲一倍
價格瘋漲的珍珠
究竟是真火還是泡沫？

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老齡化人口規模日益增長
也給美國的銀發經濟帶來了巨大的發展機遇
在美國年收入超過20萬美元的人
有60%年齡在50歲以上
麥肯錫公司的一份調查顯示
在未來15年里
60歲及以上的老年人將推動北美消費增長45%以上
另外？美國財政部長耶倫稱
很可能強制執行俄油價格上限
但分析師認為難度很大
且美國要顧慮的地方很多
最後我們觀察到雪佛龍公司
關閉了以色列一個天然氣田的生產
可能會令東地中海地區的供應減少
歐洲基準天然氣合約一度飆升近20%
創下七周來最大漲幅。通脹又懸了？

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美債市場遭空頭襲擊之下
美聯儲根本就不會出手平息混亂？
分析師警告，在美債收益率回落之前
美股大跌或成定局
另外美國9月季調後非農就業人口大增33.6萬人
創今年以來最大增幅
市場加碼押注美聯儲
年內或再進行最後一次加息
最後我們觀察到對日本政府來說
維持全球對其的興趣窗口時間有限
若美日間的利差縮小
投資者對日本的興趣將逐步消失
而如果不能成功吸引足夠多的外部資金
日本可能會錯過實現
經濟增長和市場繁榮的最後機會。

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美聯儲一直警惕
消費者快沒錢了
但事實似乎並非如此
與普遍看法相反
美國家庭並沒有入不敷出
耗盡儲蓄或在絕望中轉向信用卡
另外德意志銀行估計
今年第三季度美國銀行業
未實現損失很有可能超過7000億美元
高於2022年第三季度的峰值6899億美元
最後我們觀察到業內人士認為
反壟斷訴訟不太可能損害谷歌的業務
最壞的情況下，即使谷歌被分拆
反而可能最終成為一種積極的催化劑!

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